Corporate News

Zweibrücken, 4. Juni 2009

EPG mit Maßnahmenpaket zur Absicherung der Geschäftsentwicklung

Kapitalerhöhung und kombiniertes Kauf- und Wandlungsangebot an die Gläubiger der Wandelanleihe 2006/2011

Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG beabsichtigt, durch eine Reihe von Maßnahmen die Bilanzstruktur sowie die knappe Liquiditätslage der Gesellschaft derart zu verbessern, dass die gegenwärtig hohen Zinsbelastungen verringert werden können bei gleichzeitiger Absicherung der Finanzierung diverser operativer Maßnahmen im Rahmen der geplanten Produktionsausweitung. Dazu gehören neben bereits erfolgten weitreichenden Kostensenkungen die Zuführung von neuem Eigenkapital und die Restrukturierung der 7,5% Wandelanleihe 2006/2011.

Zur Zuführung weiteren Eigenkapitals hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen, das vorhandene genehmigte Kapital in Höhe von EUR 70.000,- in voller Höhe unter Ausschluss des Bezugsrechtes auszunutzen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und Europa zum Preis von EUR 17,50 platziert werden. Gespräche mit potenziellen Investoren haben dazu geführt, dass schriftliche Interessenbekundungen über das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung bereits vorliegen. Diese Mittel sollten die Gesellschaft nach den jetzigen Planungen angesichts der positiven Auftragssituation in die Lage versetzen, den operativen Break-even im Herbst 2009 zu erreichen.

Trotz Kapitalerhöhung bliebe die Gesellschaft aber durch hohe Zinszahlungen insbesondere auf die 7,5% Wandelanleihe 2006/2011 erheblich belastet. Potenzielle Investoren im Rahmen der Kapitalerhöhung haben deshalb die Rechtsverbindlichkeit ihrer Zeichnung neuer Aktien an die Voraussetzung geknüpft, dass die vorzeitige Wandlung eines wesentlichen Teils der 7,5% Wandelanleihe 2006/2011 erreicht werden kann.

Neben der Kapitalerhöhung ist daher beabsichtigt, kurzfristig eine Restrukturierung der 7,5% Wandelanleihe 2006/2011 der EPG durchzuführen und damit eine Verbesserung der Bilanzstruktur sowie eine signifikante Verringerung der Zinsbelastung herzustellen. In diesem Zusammenhang wird den Wandelanleihegläubigern in den nächsten Tagen von verschiedenen Altaktionären ein kombiniertes Angebot zum Kauf von Aktien der Gesellschaft bei gleichzeitiger Wandlung ihrer Teilschuldverschreibungen unterbreitet. Die Gesellschaft unterstützt dieses Angebot als wesentlichen Beitrag zur Absicherung der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Weitere Einzelheiten werden in dem über die Depotbanken an die Wandelanleihegläubiger verbreiteten Angebot veröffentlicht.

Die bereits ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen, die Restrukturierung der 7,5% Wandelanleihe 2006/2011 und die Kapitalerhöhung werden die Liquiditätslage und die Bilanzstruktur der Gesellschaft in entscheidender Weise verbessern sowie die Fremdverbindlichkeiten der Gesellschaft erheblich reduzieren. Der operative Break-even ist für den Herbst 2009 geplant. Hierzu achtet die Gesellschaft bei der Selektion zukünftiger Produktionsaufträge in noch stärkerem Maße auf die Erzielung von hohen Deckungsbeiträgen sowie Kriterien wie Time-to-Market und Marktvolumen. Die hohe Skalierbarkeit und Multiplizierbarkeit ihrer Nano-Beschichtungstechnologie sieht die Gesellschaft bestätigt durch namhafte Referenzkunden vor allem aus den Fokusbranchen Haushalt, Elektronik, IT, Automobil sowie Metall- und Kunststoffverarbeitung.


Über die EPG AG: Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG konzentriert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der chemischen Nanotechnologie und hält hier eine international anerkannte Führungsposition. Diese beruht auf drei Faktoren:
1. einem langjährig aufgebauten umfassenden IP-Portfolio im Bereich Nano- und Sol-Gel-Technologie,
2. der kundenspezifischen Fertigung hochwertiger Nanoprodukte,
3. der eigenen Großserienproduktion von Bauteilen im Auftrag von Industriekunden.
Die EPG konzentriert sich auf vier Geschäftsfelder:
Nanotechnologien für Hightech-Oberflächen auf Metall sowie für hygienische Oberflächen auf Metall und Kunststoff, auf optische Nanobauteile und auf Nanomaterialien zur Verbesserung der Erdöl- und Gasgewinnung.


Kontakt:
Engineered nanoProducts Germany AG
Telefon: 06332 48192-0; Fax: 06332 48192-44
Internet: www.e-p-g.de
E-Mail: email@e-p-g.de