PRESSEINFORMATION
Saarbrücken, 4. Juli 2006
EPG: Wandelanleihe für Wachstum mit Nanoprodukten
an der Börse notiert
Die EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG gab heute bekannt, dass die Gesellschaft eine Wandelanleihe im Nennbetrag von Euro 7 Mio. begeben hat, die im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Anlegern gezeichnet wurde. Um Investoren kurzfristig den Handel zu ermöglichen, sind die Teilschuldverschreibungen ab dem 04. Juli 2006 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0JRP07).
Die Geldmittel sollen vornehmlich zur Finanzierung des Wachstums der Gesellschaft verwendet werden. Die EPG (www.e-p-g.de) stellt Nanoprodukte mit hoher Wertschöpfung für die industrielle Anwendung in vielen Branchen her. Sie nutzt dabei weltweit führendes Know-how und stößt auf zunehmende internationale Nachfrage.
Die Wandelanleihe wurde von der Quirin Bank AG arrangiert und im Juni dieses Jahres durch die Close Brothers Seydler AG bei institutionellen Investoren platziert. Sie ist in 7.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je Euro 1.000 eingeteilt. Die Laufzeit der mit 7,5 % p.a. verzinsten Wandelanleihe beträgt maximal 5 Jahre.
Die Teilschuldverschreibungen können zu einem festen Wandlungspreis von Euro 65 pro Aktie gewandelt werden, vorbehaltlich der in den Anleihebedingungen enthaltenen Verwässerungsschutzklausel. Nach vollständiger Wandlung aller Teilschuldverschreibungen in Aktien wird die Beteiligung der Anleihegläubiger an der EPG AG über 30% der ausgegebenen Aktien umfassen, was einer Pre-Money-Bewertung der Gesellschaft von Euro 16,25 Mio. entspricht.
Die Wandelanleihe ist als vorbereitende Maßnahme für einen Börsengang der Gesellschaft durchgeführt worden. Die Möglichkeit zur Wandlung der Teilschuldverschreibungen in Aktien zu einem jetzt bereits festgelegten Preis besteht ab drei Monaten nachdem die Aktien der Gesellschaft an der Börse gehandelt werden oder im Fall einer mehrheitlichen Übernahme.
Ansprechpartner:
Franz Frisch, EPG Presse, Tel +49 (0) 89 874828, Pressemail